1944年的德國正值世界大戰,少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔,她因為膚色飽受壓迫;然而,她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河,為此兩人更陷入險地...
刚转进新高中,生性害羞的他,遭到所有同学的霸凌,除了一个人以外;然而,他的新朋友却拥有黑暗且深具感染力的观点