故事发生在六十年代的美国,勒维恩是一位名不见经传的民谣歌手,生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作,每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处...
情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,搬與同父異母的兄弟居住。雖然及其女朋友熱烈歡迎,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影前傳。