下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款,再将追回的钱骗走。 出乎意料的是,“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情,“江湖混混”开始陷入自我矛盾,他本想放那个孩子一马,但不知道该如何与同伙交代,危机即将降临……