故事根据约翰·盖2004年所著传记改编,讲述玛丽·斯图亚特和伊丽莎白一世一度交恶,而她却不知自己已四面楚歌...
影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻,因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人,所以仙母将公主变成了“驴头人身”,并最终使一对有情人终成眷属。