
何勇,侦察连退伍兵,讲义气,身手不凡,用复员费买了辆二手中巴车跑城乡线路,在营运中女朋友遇到了流氓调戏敲诈,何勇被迫出手,吃亏的流氓深夜进村烧车报复,何勇带着两个从小一起长大的好兄弟复仇,却被阴狠毒辣的贩毒团伙头目刀鱼所制,何勇哥仨被从事正当生意的大老板天哥所救后,带着峰子与小新一起投奔天哥,做了其麾下豪情夜总会总经理,夜总会生意很有起色,刀鱼团伙想借助夜总会贩毒,被何勇拒绝,刀鱼设下圈套利用美色、赌局将小新拉下水,何勇在经历了兄弟背叛之后又深陷俄罗斯贩毒团伙阴谋当中,天哥助手肥江背叛天哥设下圈套,遭遇了俄罗斯黑帮的追杀身负重伤,被俄罗斯姑娘阿柳莎所救,何勇最后能否逢凶化吉,并抱得美人归?...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。