
故事讲述了上古神魔大战后,神王用炼妖炉、天晶剑、神农尺封印魔神破天,将其囚禁于炼狱枯井,将三神器分别传于墨月族、玄武族、和修仙院分别掌管,并交代三族之长神器不可共同出世,千年后,神王陨落,玄武一族不顾祖训,为了更强大的实力发动战争夺取神器,实力相对弱小的墨月族惨遭屠戮,族长不得不派墨月大将姜成前往神秘禁地聚灵神殿求援,修仙学院作为看守炼狱之井的神秘组织,为阻止神器聚合第一次公开示人,墨月族长担心玄武一族卷土重来,派姜成拜入修仙院,在同袍的捉弄中努力修行姜成得到了突飞猛进的成长,随着修仙院的掌门被害,一个天大的阴谋开始浮出水面,生死存亡之际,姜成带领师兄弟一起对抗魔族奸细,最终阻止了魔神降世...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。