两年前,一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社,并主动为他们提供了新剧大剧场的公演资金,而唯一的条件,就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里,全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演,中途谁也不许离席,然而就在公演前,杨云昌却突然失踪,原本计划的演出也泡了汤,大家失望至极剧社从此解散...
1918年,在一个拘留营里,一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时,他们被告知如果能使将军欢笑,他们就能活命。