影片背景设置在11世纪的波斯,一位英国人为了学习医术掩盖其天主教徒的身体,加入了伊斯巴罕一所只招收犹太人的医学院...
影片讲述了民国年间,木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚,然而在他将一个神秘木偶带回家后,当晚便殒命,疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧,以及对案情抱有怀疑的警察朝元,决定继续调查世嘉死因,诸多线索交汇,木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……