小熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去 给他的父母、熊妈妈和熊爸爸找到了一份完美的礼物 结果却与一个邪恶的巫婆相交 女巫把他变成了一个人类...
河野典生の小説『狂熱のデュエット』をもとに、虚無感から無軌道に生きる若者たちの姿をビート・ジャズの演奏に乗せて鮮烈に描く。少年鑑別所を出た明と勝は途中でユキを拾い海へと向かった。3人は海岸で明を鑑別所に送りこんだ新聞記者の柏木と恋人の文子を襲う。