1938年,我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后,延安解放区电台政委李侠来到上海,白天他是一名商人,晚上则躲在阁楼间收发电报,为了进一步做好保密工作,党组织同时安排纱厂女工何兰芬与他假扮成夫妻...
当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时,正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。