故事讲述被软禁在家中的预备大选竞选人和秘密监视邻居的一举一动的国家秘密情报要员,以及隔着一道墙的两个极端职业男子之间可疑而又隐秘的交易...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。