1932年,红军挥师南下去创建川陕革命根据地,给红军当向导的付家林,曾遭受当地恶霸和土匪的欺压,被逼逃离家乡投奔了红军,陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后,拥护红军,使红军队伍迅速壮大……...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。