本片起用大量素人演员,故事剧情建构在片中演出者的真实人生上,但写实之外,导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩,夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫,缓缓升空的火箭,包含诸多暗示和寓意,搭配壮丽湖泊及美如人间天堂的村景,使得电影中处处充满诗意和平静,被喻为该年度威尼斯影展最大惊喜...
北宋年间,寺庙老和尚止善收养了一个弃婴,婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”,止善发现婴儿是个半人半狐,毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜,每日教王孜念经打坐。