故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
待业青年马志和女友发生争吵之后不久与她失联,期间在求职过程中又遇上江湖骗徒,机缘巧合结伴踏上求职和追踪女友的道路。于此同时,财团和毒枭达成协议,准备碰头交易。另外,嫖客和街女的人肉生意,夜悄然进行中。各派势力同时登场,接连的乌龙事件让这原本暗流涌动的局势更加扑朔迷离……