影片讲述生活如浮萍的女子直子和儿子阿智,以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿泰子的故事泰子幼时母亲就离家出走了,就这样感受不到家庭温暖的她默默长大,某天父亲情妇的儿子却出现在了她的面前,平静的生活因而发生了变化...
影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻,因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人,所以仙母将公主变成了“驴头人身”,并最终使一对有情人终成眷属。