诺尔从童年时代起就展现出了惊人的艺术天赋,一次偶然中,他救了一位名叫莫扎姆的男人,之后,皇室后裔巴古姆雇佣诺尔成为自己的女儿菲尔多斯的玩伴,希望菲尔多斯身上能多一些艺术气息...
1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而,他并未料到死亡威胁如影随形,笼罩在他的头顶。