
于台湾大禹山及宜兰平原等地取景 南宋年间, 金兵入侵中原 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中...
大闹天宫后四百年多年,齐天大圣成了一个传说,在山妖横行的长安城,孤儿江流儿与行脚僧法明相依为命,小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空。有一天,山妖来劫掠童男童女,江流儿救了一个小女孩,惹得山妖追杀,他一路逃跑,跑进了五行山,盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山,却无奈腕上封印未解,又欠江流儿人情,勉强地护送他回长安城。一路上八戒和白龙马也因缘际化地现身,但或落魄或魔性大发,英雄不再。妖王为抢女童,布下夜店迷局,却发现悟空法力尽失,轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童,江流儿决定自己去救。日全食之日,在悬空寺,妖王准备将童男童女投入丹炉中,江流儿却冲进了道场,最后一战开始了……