小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员,他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空,来去自由,但是他的尝试屡次失败,还因此遭到伙伴们的奚落...
是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那里,他遇到了文化部官员,并发现自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家对于自由的消亡,另一场则是反抗他母亲的死亡。