安娜是一个离了婚的单身母亲,她请了年轻的小保姆丽兹照顾她的两个孩子,她不久就发现丽兹有吸毒的问题,而且后者和男人的关系也很随便...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。