影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
日本的某座城里发生连环抢劫案,但警方在犯罪现场却找不到任何蛛丝马迹。平凡生活着的水野为了帮助佐野博士进行人体实验而变成气体异形,后来水野为了家族衰落的爱人藤谷而多次犯下可怕的罪行…导致最后造成悲剧。