留守大山的张峰从小孤僻内向,转学后在老师和同学们的帮助下,他加入了学校舞龙队,经历各种打击和挫折,逐渐成长为阳光向上,积极开朗的中学生,并带领队员冲进全国锦标赛...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。