
導演和工作人員拿著 16 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~...
被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人和少女杏子各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲。杏子的母亲是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌…… 本片为演员村上淳和作为歌手的前妻之子村上虹郎的银幕处女作。