
清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
黄小龙、李虎是两个被判重刑的在押犯,他们越狱后潜回北京,想找当年把他们送进监狱的刑警傅冬复仇。傅冬的妻子孙岩无法忍受丈夫这种早出晚归、让人整天提心吊胆的工作,向他提出离婚。傅冬非常苦恼,可他偏偏又喜爱这份工作。单位同事钟小妹平日里爱慕着傅冬,闻讯傅妻要与他离婚,大胆表明了自己的爱意,却不料遭委婉拒绝,让小妹非常伤心。得知黄、李二犯潜回北京,局领导进行了周密的抓捕布署,钟小妹化装成小保姆来到同案犯张大为家做内应,经过一番交量,终将二犯缉拿。模特阿玲曾得到过傅冬的帮助,对傅颇有好感,出国定居前也向傅表达了爱慕之情