
牡丹仙子遭豺狼精逼婚, 獵戶柳天池拔刀相救, 得酒仙之助, 大敗豺狼 牡丹為報恩, 化身民女下嫁池 豺狼大怒往找二人尋仇, 因酒仙作梗, 無功而退 豺狼請師傅蟾蜍精相助, 酒仙不敵, 牡丹被捉返鬼谷 池為救牡丹, 求教黃石公 黃贈地圖助池往找廣寒仙子借神珠克制蟾蜍 經多番考驗, 廣寒仙子感池真誠, 賜他仙酒、神珠救妻 蟾蜍以化骨龍唾液向牡丹逼婚, 池及時趕至鏟除二妖, 惟牡丹已傷重而死 池愛妻情切, 寧可代死, 廣寒仙子被二人深情打動, 賜池仙丹令他起死回生, 夫妻終可團圓...
1940年,一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子,孩子们马上围拢了上去。放映的电影是,座位上有女童安娜和她的小姐姐伊莎贝尔。放映室外,父亲痴迷于自己的新蜂房,他掏出怀表,结束了今天的工作。母亲正在写一封信,尽管对方收到信的可能渺茫,母亲在信纸上倾诉思念之情,在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人,伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开,但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密,她装死、跳过火堆,诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现,当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品,包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子,夜里她在湖边遇到了科学怪人…… 本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。