影片背景设置在11世纪的波斯,一位英国人为了学习医术掩盖其天主教徒的身体,加入了伊斯巴罕一所只招收犹太人的医学院...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。