功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿为新作烦恼不已,在出版商约翰•布兰德的建议下,她来到约翰的家乡别墅度假...
影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。