安妮的女儿格雷斯 喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非...
乔,十七岁,和酗酒的母亲相依为命,却总得不到母亲的关爱;乔遇见了黑人水手吉姆,共度人生的第一次,然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时,纤细的同志杰夫走进了她的世界,伸出温暖的友谊双手……