
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
唐僧师徒四人一路西行,误饮子母河水后遭遇如意真仙,化解了怀孕待产的劫难之后,又步入神秘的西梁女国。 在换取通关文牒之时,西梁女国国王对唐僧一见倾心,随即安排国师前往说媒主婚,愿以一国之富招赘唐僧为夫。唐僧回绝了国师的好意,在与国王共同游览御花园时对国王的心意屡屡婉拒,并于孙悟空商量对策以便尽快离开这个女儿国。 孙悟空在拿到通关文牒之际,使出定身法术将国王等人定住,师徒四人快步逃离西梁女国。 逃至荒郊野外,唐僧有些于心不忍,惆怅之际又见国王只身追来。国王盛情相约,前往别院一聚,唐僧心动之余随之前往,而孙悟空、猪八戒、沙僧恰好赶来。 国王见到唐僧徒弟追来后幻化成真身,原是蝎子精,随即将唐僧掳去。孙悟空等人连忙追赶。蝎子精逼迫唐僧成亲,关键时刻孙悟空赶来,与沙增和八戒一起制服了蝎子精,又往西天赶去。