九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师,为了进入大骑师俱乐部,他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里,他收获了成功、名誉、金钱和女人,正当意气风发之时,他遇见了一个特别的中国女孩潘西,潘西的出现改变了他的生活,也改变了他的职业生涯,这场爱情究竟会将他带往何处