弗朗哥统治时期的西班牙马德里,女童安娜与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养,安塞莫在世时风流成性,母亲玛莉亚为他放弃事业最后落得在寂寞压抑的生活中痛苦不堪,早早去世...
1932年,红军挥师南下去创建川陕革命根据地,给红军当向导的付家林,曾遭受当地恶霸和土匪的欺压,被逼逃离家乡投奔了红军,陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后,拥护红军,使红军队伍迅速壮大……