
文革中,少女小菊一家遭人迫害,小菊本人被吊死在自家,凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去,一部电影正在紧张的拍摄,录音师霍峰对现场效果不甚满意,带女主角于红回住处做音效...
反黑组警长肥沙,不慎丢失手枪。这件事非同小可,如果手枪被匪徒用去行凶,肥沙将大祸临头。警官何文展出于义气,答应一定会在天亮之前寻回手枪,带几名手下开展了寻枪行动。另一方面,却在横生枝节:警员死守纪律,坚持要将此事汇报上级处理;而在同一晚,的张在接手一单黑社会谋杀案时,怀疑肥沙与黑社会有染,由此与发生意见分歧。人与人,部门与部门之间的矛盾、争斗和角力,在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早,揭晓的真相,原来都在他们的意料之外……