
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
1870年代的蒙大拿矿区,儿童连环失踪案让小镇陷入恐慌。寡妇教师乔·贝克特的儿子亨利也离奇消失,数日后他回到家中,却性情大变,眼神中透着嗜血的冰冷。矿区的牲畜接连被残杀,暴力与猜忌在邻里间蔓延。乔开始追寻儿子变化的真相,面对牧师的狂热说教、邻里的猜忌与自身的信仰崩塌,她一步步接近隐藏在亨利身上的邪恶力量。