20世纪20 年代,在芝加哥的一场午后录音中,乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼,其间气氛变得愈发紧张...
一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款,再将追回的钱骗走。 出乎意料的是,“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情,“江湖混混”开始陷入自我矛盾,他本想放那个孩子一马,但不知道该如何与同伙交代,危机即将降临……