
1970 年,传奇导演奥森·威尔斯开始着手拍摄新片,参演演员阵容也十分豪华,包括约翰·休斯顿、彼得·博格丹诺维奇、苏珊·斯塔丝伯格和威尔斯晚年的合作伙伴奥雅·柯达,而该片最终成为他的遗作...
1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队,通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净。二人被陷害入狱,在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力,欲收服化为舞女九夜的九尾狐,谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本邪恶小队。晴明在雪姬的帮助下得到杀生石,设计抓住九夜,强大自己的力量。二龙求救于忌罗、虚净二人,虚净设坛作法与之隔空抗衡。