11岁的乔纳森经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假,关于这个树林有一个传说:里面居住着巨大的神奇动物...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。