
仇達天被陷入獄十五年,出獄後誓要報仇,天見車房仔亞龍資質不差,收其為徒,亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場,因而結織,兩人共墮愛河;但天之忠仆恐不明來歷,決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳,天未能控制龍,兩人因意見不合而斷絕師徒關係...
甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活,無奈工作難尋,只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後,對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅,對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問,有評論認為由此開端的電影浪潮,間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。