
伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭,通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆,履行着作为养家糊口之人的职责,供养年轻的儿子和生病的父亲。此外,他还延续家族传统,指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下,沃拉尔也有一个秘密:他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里,在梦想破灭后,愤怒的她和沃拉尔起了争执,威胁到了他平静的生活。最终,沃拉尔必须做出选择:是诚实地面对自己犯下的过错,还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路?