行游乐师伊戈纳西奥·卡里略在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他...
一群年轻人,挣扎于不安的生活,对前途的迷茫。与爱人的关系有了一种不安全感,当她遇见伊朗学生后,重新思考自己的生活。看到如此真实和虔诚的对待自己的生活,受到影响,自己的生活也开始有所变化。