
仇達天被陷入獄十五年,出獄後誓要報仇,天見車房仔亞龍資質不差,收其為徒,亞龍此後以賭徒姿態出現各大賭場,因而結織,兩人共墮愛河;但天之忠仆恐不明來歷,決意阻撓兩人發展……龍漸得天之真傳,天未能控制龍,兩人因意見不合而斷絕師徒關係...
1936年,红军长征途经金沙江畔藏族地区,国民党勾结大土豪仇万里,企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛, 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策,救出珠玛,渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀,提供弹药武器让土司打 红军。为揭破敌人谣言,红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻,金明冒险上山与土司谈判,土司信疑参半,派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算,他带伤到红军驻地,说明情况。在仇万里的唆使下,土司正要杀害作为人质的金明,珠玛带红军赶到,向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜,坠人金沙江毙命。红军打通了道路,继续北上。