白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
特丽莎和安德鲁在火车站相遇,两人一起参加工作面试。特丽莎成为工程师,而安德鲁只能做工人。在参观工厂的时候,安德鲁意外获邀参加这个企业的拳击赛。在最后的决赛上,荒诞的事情发生了……