男童朱云翔的父亲过世,生活无人照顾,来自大陆的老校工张先生外冷内热,在朱云翔生母吴春兰到来前照顾了小翔一段时间...
抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。