
机械师弗兰克身无分文,被洛城附近小镇上的一位希腊店主尼克收留,尼克年轻的妻子科拉引起弗兰克的强烈兴趣,科拉亦对酗酒的希腊佬心生厌倦,两人很快趁尼克进城时发生了关系,并决定私奔,但弗兰克的好赌成性迫使计划改变,科拉本欲杀死醉酒的尼克但只是将其重伤,尼克出院后科拉与弗兰克又生一计并终于得手...
犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里,为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫,飞莺儿和两个男孩一同逃脱,在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西,成年后的苏西被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉和贪婪的歌唱家但丁,还有神秘的吉普赛马夫凯撒。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎,不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了,而在这时苏西已经与凯撒深深相爱,陷入苦恼的苏西无法抉择,一天晚上,凯撒来到了苏西的房间……