本片起用大量素人演员,故事剧情建构在片中演出者的真实人生上,但写实之外,导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩,夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫,缓缓升空的火箭,包含诸多暗示和寓意,搭配壮丽湖泊及美如人间天堂的村景,使得电影中处处充满诗意和平静,被喻为该年度威尼斯影展最大惊喜...
讲述了三流渔夫悦无名,在当地那座流传着水怪传说的神秘湖泊上整日漂泊。某天,他从湖中意外捕获了一条美人鱼,小镇从此被层层面纱笼罩,直到一个男人的出现,这神秘的一切最终真相大白。影片融合了悬疑和爱情元素,探讨了命运、因果与人性。