
清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
1944年,二战末期,户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守,而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后,中尉深深被户枝所吸引,与此同时,用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后,互有好感的二人终于坠入了爱河。然而,对中尉深深的爱却让户枝备受折磨,永无休止的战事使她的爱人随时处于被召唤出征的状态…… 本片根据小说家岛尾敏雄和其妻子岛尾美保执笔的与改编。