
故事讲述了上古神魔大战后,神王用炼妖炉、天晶剑、神农尺封印魔神破天,将其囚禁于炼狱枯井,将三神器分别传于墨月族、玄武族、和修仙院分别掌管,并交代三族之长神器不可共同出世,千年后,神王陨落,玄武一族不顾祖训,为了更强大的实力发动战争夺取神器,实力相对弱小的墨月族惨遭屠戮,族长不得不派墨月大将姜成前往神秘禁地聚灵神殿求援,修仙学院作为看守炼狱之井的神秘组织,为阻止神器聚合第一次公开示人,墨月族长担心玄武一族卷土重来,派姜成拜入修仙院,在同袍的捉弄中努力修行姜成得到了突飞猛进的成长,随着修仙院的掌门被害,一个天大的阴谋开始浮出水面,生死存亡之际,姜成带领师兄弟一起对抗魔族奸细,最终阻止了魔神降世...
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。