伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利...
山姆是一个14岁的小女孩,随着进入青春期,她的朋友们要不把注意力放在男孩子身上,要不发展了新爱好,显得山姆越来越孤独。她游泳的时候甚至都不愿意在别的女孩面前换上泳衣。为了避免这些麻烦,她开始在一个养老院帮忙,并跟那里的两个人成为朋友,帮助她度过这段青春期。