下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
一个想在监狱里生活并愿意不惜一切代价到达那里的年轻人,提出了诸如那些关心他的人是否会阻止他犯下越来越严重的罪行的问题。