九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
在一个小镇上,麦迪收养了一个男孩弗朗西斯,但是丈夫和婆婆并不认同她的做法,认为这个男孩很可疑。长大后,弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场,但最终他决定返回小镇,勇敢拥抱自己的新生活。