影片以民国时期声色犬马的大上海为背景,讲述了上海滩大佬金广荣,为争夺“七大码头”的控制权,与以内山正彦为首的日本商会、码头工人等多种势力之间,纷争不断的“赛马”故事...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。