故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易...
阿里相信他的女友的灵魂转世到了一头羊身上。阿里、他的羊还有他的朋友易卜拉欣为了颠覆诅咒,横跨埃及,开始了一段有关友情与发现自我的旅程。